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Ânima Educação aprova oferta restrita de ações que pode atingir R$ 1 bilhão

A Ânima Educação informou na manhã desta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública restrita de 22,4 milhões de ações ordinárias. Há a possibilidade de colocação de um lote adicional com 7,8 milhões de ações.

Segundo o fato relevante divulgado pela empresa, a oferta será coordenada pela XP Investimentos, com o sindicato de bancos contando também com Bradesco BBI, J.P. Morgan e Itaú BBA.

A definição do preço por ação ocorrerá em processo de “bookbuilding”, mas com base na cotação de fechamento da ação ordinária da empresa na última sexta-feira, de R$ 33,36, a oferta levantaria R$ 750 milhões, ou R$ 1 bilhão se considerado o lote adicional.

O preço fixado para a oferta deverá ser divulgado em 29 de janeiro, segundo o cronograma do prospecto publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A estimativa da empresa é de que essas ações passem a ser negociadas na B3 a partir de 31 de janeiro.

Leia aqui a íntegra do fato relevante.

Aquisições estratégicas

A oferta anunciada hoje pela Ânima Educação será usada majoritariamente para “aquisições estratégicas”, segundo o documento publicado pela empresa.

A empresa diz que 91% dos recursos captados, ou algo no valor estimado de R$ 879,9 milhões, devem ser usados para compra de ativos. O restante deve ser usado em investimentos nas atuais linhas de negócio da companhia.

Embora indique o uso do dinheiro para aquisições, a empresa diz não haver uma posição definida sobre potenciais alvos a serem adquiridos. “A destinação dos recursos da oferta restrita será influenciada pelas condições futuras dos mercados em que a companhia atua, bem como pelas oportunidades de investimento que forem identificadas”, diz a Ânima. Enquanto tais oportunidades não são identificadas, o dinheiro poderá ser investido em aplicações financeiras.

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